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主營產品： KRACHT流量計,KRACHT齒輪流量計,VSE流量計,meister流量開關,麥斯特流量計 |
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2018-5-9 閱讀(1609)
2000-2016年，國內液壓市場規模從5億歐元迅速擴大至79億歐元(約合人民幣600億元)，規模增長超過14倍，占市場的份額從3%提升至28%;同期，美國市場規模增加28%，歐洲市場規模增長43%，日本市場規模下滑38%。
液壓系統及元件:工業機械驅動的心臟
液壓傳動已成為現代機械裝備與機電產品的重要基礎技術，在工業機械領域有著極為廣泛的應用。
液壓系統的應用領域包括:工業生產(鍛壓機械、注塑機、機床、加工中心、機器人、礦山機械、包裝機械等)、行走機械(工程機械、建筑機械、農業機械、汽車等)、航空航天(飛機、宇宙飛船、衛星發射裝置等)、艦船(船舶及艦艇甲板機械、操作及控制系統)、海洋工程(海洋開發平臺、海底鉆探、水下作業等)。
以國外為例，約95%的工程機械、90%的數控加工中心、95%的自動化生產線均采用液壓傳動。
此外，根據工業機械設備使用的液壓系統壓力條件不同，可按其額定壓力分為低壓系統(<6.3MPa)、中壓系統(6.3-10MPa)、中高壓系統(10-20MPa)和高壓系統(>20MPa)。
液壓系統主要由5個部分組成，泵、閥、油缸、馬達為核心元件。
典型的液壓系統由動力元件(主要是液壓泵)、控制元件(主要是液壓閥)、執行元件(包括液壓油缸、液壓馬達)、輔助元件(包括油箱、過濾器、蓄能器、熱交換器)、工作介質(包括礦物油、乳化液、液壓油等)5個部分組成，其中泵、閥、油缸、馬達的技術難度大、產品附加值高、價值占比較高，是液壓系統的核心元件。
精密鑄件是液壓元件生產的基礎和關鍵，每個環節均需投入大量的自動化加工設備。鑄造工藝落后則無法實現合格鑄件的批量生產，沒有合格的鑄件就沒有高質量的液壓件，高質量的鑄件生產對設計、鑄造工藝、原材料、精密加工設備提出了嚴苛的要求。
液壓市場需求平穩增長，國內進口替代空間超過100億元
液壓市場保持增長，2016年中國已成為第二大消費國
液壓元件市場保持穩定增長。根據ISC統計，2016年液壓產品市場規模達到282億歐元，較2000年170億歐元的規模增長了66%，年均復合增速超過3%。
分地區來看，液壓產品需求主要集中在美國、歐洲、日本、中國以及中國臺灣地區;其中，美國(34%)、中國(28%)、德國(11%)、日本(6%)、意大利(6%)分列前5大消費國。
從范圍內來看，市場的需求增長zui快，市場地位顯著提升。
2000-2016年，國內液壓市場規模從5億歐元迅速擴大至79億歐元(約合人民幣600億元)，規模增長超過14倍，占市場的份額從3%提升至28%;同期，美國市場規模增加28%，歐洲市場規模增長43%，日本市場規模下滑38%。
德、美、日制造業底蘊深厚，擁有液壓*企業
德國、美國、日本的液壓產業在保持，擁有液壓行業zui企業。
總體而言，液壓產業的發展離不開龐大的本土市場需求和企業強大的技術研發實力與工藝積淀，德、美、日作為傳統的制造業強國，強大的制造業底蘊成就了一批液壓行業的百年老店，2016年液壓行業出口規模占液壓行業出口總規模的23%、16%、7%，分別排名*、第二、第四。
裝備制造業和液壓行業相輔相成，企業相互促進。
以德國為例，德國本土的汽車、機床、工程機械等裝備制造業均十分發達，擁有大眾、奔馳、寶馬、曼恩等汽車/卡車生產商，利勃海爾、普茨邁斯特、寶峨等世界的建筑工程機械制造商，以及林德叉車、德瑪吉機床等企業。
受益于裝備制造業對液壓系統的巨大需求和企業間頻繁的技術交流，德國已成為第三大液壓件市場，本土市場規模約30.6億歐元，同時也涌現出博世力士樂、哈威、賀德克、林德液壓等一批的液壓元件研發制造企業。
液壓元件行業*的百年老店包括:博世力士樂(Rexroth)、派克漢尼汾(ParkerHannifin)、伊頓(Eaton)、川崎重工等。
2016年國內液壓市場規模約580億元，國內產值超過500億元。
根據中國液壓氣動密封件工業協會的數據，2016年國內液壓元件市場容量約580億元，近年來保持平穩;此外，得益于2008年以來國家四萬億經濟刺激政策的投入，液壓行業在2010年前后實現井噴增長，液壓工業總產值從2009年的269億元增長到2014年的488億元，年均復合增長率達到12.65%。
此后逐步進入相對穩定、成熟的階段，行業增長率保持在較為穩定的水平，2016年工業總產值約510億元。
國內液壓產業格局大而不強，中液壓產品長期依賴進口，國內企業面臨良好機遇。
我國液壓技術起步較晚，技術積累相對薄弱，國內外企業在液壓元件技術積累與制造經驗方面存在一定差距，客觀上造成了國內中液壓元件長期以來依賴進口的局面。
2016年我國液壓行業進口金額約15.5億美元，以2016年末即期匯率折算約合人民幣108億元，進出口逆差約70億元，進口液壓產品占國內液壓市場規模的20%左右。
中液壓件運用領域廣泛，擁有超過100億元市場空間以及產品高附件值、高毛利率的特征，對于國內液壓元件企業意味著廣闊的增量市場與良好的成長機遇。
工程機械行業回暖，將給液壓件帶來較大需求。
2016年下半年以來，收益于下游基建、房地產投資保持平穩和存量設備進入更新周期，工程機械行業產銷量恢復增長，全年銷量達51.2萬臺、同比增長3.65%，其中挖掘機7.03萬臺，裝載機6.17萬臺，起重機0.89萬臺，推土機0.41萬臺，壓路機1.20萬臺，叉車37.01萬臺;
2017年行業累計銷量持續快速增長，達到79.6萬臺，同比增長55.6%，其中挖掘機增長99.52%，裝載機增長46.81%，起重機增長129.7%，推土機增長40.53%，壓路機增長45.67%，叉車增長34.23%。
我們認為，工程機械行業的放量式增長將會給液壓件行業帶來較大的需求。
2017年挖掘機液壓系統市場空間超過150億元，核心元件接近100億元
以中挖為例，液壓系統占挖機價值量約35%，液壓核心元件占比約22%。
挖掘機通常配備1臺高壓主泵(斜盤式軸向柱塞泵)、1臺主閥(多路控制閥)、4臺高壓液壓油缸、1臺回轉變量馬達及減速機、2臺行走變量馬達及行星減速機、先導控制閥等。
以中型挖掘機為例，整機價格約40萬元，其液壓系統成本約14-15萬元，占挖機價值量的35%左右。核心液壓元件價值約8.5-10萬元，占比超過22%。
其中，油缸單價超過5000元，合計超過2萬元，占比約5%;主泵、主閥單價約2.5萬元，加上先導閥等其他泵閥合計約5.5萬元，占比約14%;馬達單價約4000元，合計約1.2萬元，占比約3%。
2017年，受益于國內工程機械行業復蘇，恒立液壓、艾迪精密業績均實現快速增長。
恒立液壓2017Q3實現營業收入20.27億元、同比增長110%，凈利潤2.77億元、同比增長573%，預計全年實現凈利潤3.7-4億元，同比增長426%-469%;艾迪精密2017Q3實現營業收入4.7億元、同比增長60.55%，凈利潤1.02億元、同比增長78.49%，預計全年實現凈利潤1.4億元、同比增長76%。
隨著國內業績高速增長，*大幅提升，持續縮小與國外*的差距，穩固與主機廠的合作關系，競爭力有望進一步提升，液壓件未來有望加速實現進口替代。
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